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【资讯】苹果打造生态圈产业链再现投资机会

发布时间:2020-10-17 02:20:20 阅读: 来源:电视厂家

苹果打造生态圈 产业链再现投资机会

苹果的野心:手机为核牵引可穿戴生态圈  6月2日,一年一度的苹果开发者大会在旧金山举行。本次大会并没有像外界预计的那样发布硬件展品,而只发布了新款操作系统iOS8,其有两个特点最引人关注,一是内置的智能家居操作平台HomeKit,另一个则是健康应用操作平台HealthKit。分析人士认为,上述亮点暗示着苹果将发力智能可穿戴设备和智能家居市场。

实际上,有关这两个市场的各种说法和炒作已然很多,但不可否认的一个事实是,无论可穿戴设备还是智能家居,都还没有真正火起来。其与智能手机以及平板电脑等硬件设备相比,在销量上更存在巨大的差距。三星公司虽然宣称其推出的智能手表销量不错,但今年一季度的全球销量也不过50万台。而运动巨头耐克公司四月份甚至宣布要退出这一市场。至于智能家居,也基本上是看上去很美,离进入普通家庭还比较遥远。  在此背景下,年初就声称要推出新产品的苹果到底给市场以怎样的交代?一旦真推出一款iWatch产品,如果其市场表现只能比肩三星的智能手表,那恐怕将会是一场灾难。苹果股价正是因为缺乏新产品在2012年突破700美元之后一路下跌,最近才返回到600美元以上。这或许也是苹果迟迟没有发布iWatch的原因。  而从这次的开发者大会可以看出,苹果的可穿戴设备和物联网战略实际上都是以手机或平板为核心,因为手机具有更强的使用黏性,通过手机来拉动可穿戴设备,比如HealthKit,实际上就是为各种可穿戴设备监测收集到的健康信息提供一个整合的平台,而这个平台就是在手机上。《金融时报》对此的看法就是苹果要把iPhone手机打造成健康枢纽。HomeKit也是如此,让手机成为指挥各种智能家电的中枢。而推出这两个操作平台,也是鼓励开发者开发出更多的应用,功能丰满之后,可穿戴设备的市场才有可能逐渐打开。鉴于手机是苹果公司最主要的产品,这一策略不仅稳重,同时也比较靠谱。由此也可看出,苹果的可穿戴策略就是从自身的核心产品往外延伸,逐渐创造出市场需求。  另一家科技巨头谷歌的做法也比较类似,除了在无人驾驶汽车以及智能家居领域发力之外,谷歌公司刚刚推出一个卫星网络计划,将斥资10到30亿美元,以180颗小型高性能卫星为基础,让那些无法上网的地区得以通过卫星联网,从而实现全球互联。谷歌本以搜索为主业,在当下能上网的地方谷歌已基本实现饱和,雅虎金融的高级专栏作者瑞克·纽曼说,“谷歌不仅要争夺市场份额,同时要扩大市场。”通过全球互联计划,可以使更多的人上网,从而扩大谷歌的用户人群。而谷歌进入可穿戴设备和智能家居领域,同样是要扩大谷歌的使用人群。  可穿戴设备和智能家居无疑将是科技巨头下一步争夺的重点,但问题是如何切入?对此,苹果的做法就是以手机为核心,从其发布的两款平台不难看出这一点。(上证)   苹果健康管理软件点燃A股公司热情  昨日召开的苹果开发者大会(WWDC)传出最新消息:苹果最新发布的iOS 8移动操作系统新增HeathKit健康管理软件,该软件可整合耐克、Fitbit、Jawbone等其他第三方健康软件数据,可在HealthKit中统一浏览其他应用监测的健康数据,允许医疗机构接受或传输用户的数据。  业内人士看来,苹果推出健康管理软件系统,意味着移动医疗软件在未来的健康产业中将起到重要应用,国内外的市场规模都有望大增。而据上证报调查,目前国内在健康管理软件方面,最有技术和市场终端应用优势的是东软集团、银江股份等数家软件类上市企业。  东软熙康健康管理服务平台正在颠覆传统医疗。目前在海南2476个村,村村安装了东软集团旗下熙康健康科技有限公司的智能健康监护益体机。依靠这样一台设备,可以收集近500万农村村民的健康信息,这台益体机成为东软深入每个乡村收集健康数据的终端,并针对性地给每位村民发布健康指导信息。  据东软集团高级副总裁、东软熙康董事长兼CEO卢朝霞向记者表示:“东软熙康整合互联网、物联网、云计算等技术,打造一个O2O协同医疗健康服务平台。”  而银江股份的智慧医疗业务也在今年风生水起。据银江股份今年4月8日公告称,公司与重庆市南岸区人民政府就推进智慧医疗健康产业的发展,签订了《战略合作框架协议》,有效期为五年,项目的计划总投资5亿元。主要用于实施包含“智慧健康”公众云服务平台的建设、智慧健康之区域医疗、健康网、居民健康档案、社区居民健康管理和就医服务。  据公司相关人士表示,公司正逐步探索在移动互联网应用、健康服务平台、远程医疗、个性化医疗等领域的新商业模式。  东华软件近日在互动平台上也透露,旗下健康宝软件有限公司正在积极筹备,业务模型已基本确定,公司预计到年底将会有收益。  公司今年2月发布对外投资公告称,公司与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万元,在海南设立健康宝公司,开发基于智能移动终端的健康管理应用产品。  据券商医药研究员看来,智慧医疗市场不断扩容,上市公司承接的智慧医疗订单越来越大,标志着他们的智慧医疗战略已经强势崛起,健康管理未来将成为这批原来以软件开发为主营业务的公司的新成长极。(上证)  证券时报网  “软”实力升级苹果产业链再现投资机会  苹果2014年全球开发者大会(WWDC)于北京时间3日凌晨开幕。尽管没有发布任何新的硬件产品,但苹果在软件方面重拳出击,不但发布了全新的桌面操作系统优胜美地(Yosemite)和移动操作系统iOS 8系统,还推出了基于新系统的智能家居以及健康管理软件平台。分析人士认为,苹果在软件方面的大力升级,旨在为下一代iPhone乃至iWatch等重量级硬件产品推出铺路。  用户黏性有望提高  苹果全球开发者大会始于上世纪九十年代,主要是邀请开发者探讨软件开发,同时也是苹果展示搭载这些软件的新硬件产品的重要舞台。  本次大会上,苹果推出了全新的桌面操作系统优胜美地,整体采用扁平化设计,最大的亮点在于同iOS进行深度整合,强化了Mac电脑设备与iOS移动设备的交互功能。与此同时,新一代移动操作系统iOS 8也亮相,相比于上一代系统,新系统在细节处做足功夫,对一些常用功能进行了大幅改进,如增强系统中的顶部通知栏的互动功能,用户可以直接在通知栏里回复短信等。  尤为引人注目的是,苹果在发布新系统的同时,还推出了基于上述系统的智能家居软件平台HomeKit及健康管理软件平台HealthKit.  据苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉介绍,HomeKit整合了Siri功能,可语音操控,实现对门锁、电灯、电视和空调等家用设备的控制。这意味着iPhone等设备将变身成为家居智能设备的总遥控器。苹果列出的支持该平台的合作厂商包括海尔、飞利浦、CREE、霍尼韦尔等公司。  健康管理软件平台HeathKit则能够整合其他第三方健康软件的数据,并与医疗机构合作,允许在安全通道下传输个人健康数据,合作伙伴包括耐克、Runkeeper等。分析人士称,考虑到近期三星和脸谱等公司都在收集健康数据方面有所行动,且可穿戴健康设备的普及度正在上升,苹果可能加快进入这个领域的步伐。  虽然在本届大会上,苹果并未宣布推出具有突破性的新硬件产品,但有业内人士指出,新操作系统的升级将带来更开放的平台和高度集成的系统服务,整合与协作有助于进一步提高苹果用户的黏性,从而提升其长期盈利。  新品上市预期强化  苹果CEO蒂姆·库克此前曾表示,公司会在2014年发布一系列新产品。但到目前为止,苹果仅仅发布了两款小幅更新的MacBook Air。特别是在本次开发者大会上,苹果未推出任何新的硬件产品,颇令外界感到意外。  不过有分析师指出,苹果大力更新软件,或意味着搭载这些软件的下一代iPhone乃至iWatch等产品将很快与市场见面。美国派杰证券分析师表示,新iOS系统的部分功能暗示今年晚些时候苹果将推出iWatch,这款产品可能会是智能家居平台的一部分。  招商证券3日发布的研究报告认为,利用HealthKit和HomeKit打造可穿戴设备和智能家居生态平台,能够令苹果有效监控用户健康管理和家居应用大数据,加上此前的智能汽车Carplay平台,将为苹果在3C之外的增长打开空间。此次大会显示iOS相对安卓和Windows操作系统生态圈的优势进一步扩大,并将拉开下半年一系列新品发布的序幕。  业内普遍预计,苹果将于今年9月推出更大尺寸的新一代iPhone,以满足当前消费需求。高盛分析师曾表示,下一代iPhone非常重要,因为它将是该产品历史上做出的最显著的一次调整,由此带来的消费者产品更新活动可能超过过去两年中的任何一次。  目前iPhone仍是苹果最重要的产品,不但是公司营收的最大贡献者,也是利润率最高的硬件产品。正是在iPhone超预期的销售表现提振下,苹果今年第一财季的营收达到456.46亿美元,创历史新高,净利润达到102.23亿美元,同比增长7.1%,超出市场预期。  除大屏幕iPhone手机外,市场还传闻苹果将于年内发布可穿戴设备iWatch,以及新款Apple TV机顶盒。分析人士称,尽管索尼和三星都已经推出智能手表,但并没有打动消费者的心,不过苹果仍可能给市场带来震撼,iWatch有望实现超市场预期的销售表现。摩根士丹利分析师赫伯蒂此前预计iWatch的年收入将达到175亿美元,她表示苹果的每一款新产品都比对手此前发布的卖得更好。  此外苹果的高清电视机顶盒产品Apple TV已经两年没有更新,在此期间,来自谷歌、亚马逊等对手的产品已经大举占领市场。在本次开发者大会上,苹果已正式宣告进军智能家居领域,预计Apple TV将成为其产品组合中的重要一环。  产业链存投资机会  开发者大会开幕当天,苹果股价在美股常规交易时段下跌0.7%,收于628.65美元,但仍居于一年半以来的高位。自4月23日发布上季业绩报告以来,苹果股价在过去一个多月时间里上涨近20%。  苹果股价近期持续上涨,主要得益于市场对其新产品周期的看好。分析师认为,新产品的推出将有助提升苹果业绩,并提升供应链景气度。随着苹果新品亮相时点临近,主流供应商将大批量备货,订单情况将日趋明朗。  有行业分析师指出,由于智能手机渗透率见顶,苹果产业链整体成长性受到挑战,但不能忽视行业在全球产业传导中带来的事件性和结构性机会。年内iWatch、iPhone6将相继发布,iBeacons与NFC也有可能成为看点,可多关注参与苹果新产品以及新进入产业链的公司。  今年以来,在台湾上市的生产蓝宝石基板的佳晶科(5242.TW)股价上涨144%,生产LED蓝宝石晶片的锐捷(5256.TW)上涨346%,指纹识别封装技术提供商尚立(3360.TW)上涨180%。上述公司均是有望参与苹果未来新品生产或新进入产业链的公司。  招商证券分析师在最新研究报告中看好下半年苹果的创新周期,尤其是参与增量创新的龙头。报告指出,今年下半年的iPhone新品以及iWatch均是从工业设计和功能方面都有望超预期的品种,有望带来苹果产业链从三季度开始到明年的向上周期。预计4.7英寸和5.5英寸iPhone将分别于9月和10月发布,相关产业链从6月开始备货,iWatch预计11月份前后发布,零部件供应链或于8月底9月初量产,年内备货略超1000万部,明年有望达到4000-6000万部。在苹果供应链体系中,最看好参与全线新品增量创新、份额大幅提升至主力的相关公司。(中国证券报)

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