A股再添巨无霸光大银行200亿IPO接棒农行

A股再添“巨无霸”

A股市场在农行(601288,微博)之后再次迎来“巨无霸”，光大银行将是继农业银行(601288,微博)后A股今年融资规模第二大的IPO项目，为此光大银行已聘请中金公司、申银万国和中投证券3家券商担任本次A股IPO的承销商。有券商研究员表示，光大银行若成功上市，将摆脱长期以来的资本压力束缚，同时也成为继“工农中建交”后，最后一家由汇金公司注资持股的上市银行。

根据光大银行2009年年报，该行去年实现营业收入243亿元，净利润76.4亿元，同比增长34.8%。这一业绩可谓靓丽，超过了深发展、华夏、北京等多家已上市的股份制商业银行。不过受制于融资平台狭窄，该行近年来备受资本压力束缚。

数据显示，截至去年光大银行资产规模达到1.2万亿元，贷款总额6000亿元，各项存款合计8077亿元，资本充足率为10.39%，核心资本充足率为6.84%。面对银监会核心资本充足率7%的监管红线，缺乏股市融资平台成为其未来发展的最大瓶颈，而在A股IPO也成为光大银行的唯一选择。本次发行前光大银行每股净资产为1.44元。

光大银行预披露资料显示，此次计划在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本为不超过404.35亿股。

暂不会在H股上市

事实上，早在2007年光大银行便已开始准备IPO，但由于2008年A股急转直下，A股市场IPO暂停，光大银行的上市计划也受到严重影响。2009年，为缓解资本压力，光大银行进行增资扩股，成功引进8家境内投资者，增加核心资本115亿元，并先后发行30亿元次级债，使资本充足率保持在10%以上。但核心资本充足率不足这一阴影仍然笼罩在光大银行的头上，上市已是迫在眉睫。

今年4月，光大银行将最新的申报材料递交监管部门。有券商人士透露，今年光大与农行(601288,微博)几乎是同时递交的上市申报材料，在农行完成IPO后，光大银行的上市应该已进入提速阶段。光大银行行长助理刘珺年初曾表示，光大银行今年应该可以在A股上市，但暂时不会在H股上市，也不会引入海外战略投资者。

光大银行计划2010年贷款达到7995亿元，同比增长23.1%，存款达到10098亿元，同比增加25.1%。有券商研究员认为，一旦光大银行成功上市，将令光大银行彻底摆脱资本充足率的监管束缚，有利于其未来业务扩张；由于光大银行第一大股东是汇金公司，持股比例达59.82%。该行上市也将令汇金注资持股的工行(601398)、农行、中行(601988)、建行、交行和光大银行实现全部上市。

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